政银企协作 债转股为厦门市重点国企转型添能源

发布时间:2019-04-03 15:19:02;;来源:

原问题:政银企合作 债转股为厦门市重点国企转型添动力

市国资委与厦门工行配合举办我市首批市场化债转股计策合作和谈签定仪式。

市国资委、工银投资、厦门工行停止国企计策生长基金业务合作座谈会。

工银投资与国贸控股集团签约设立福建省首只市场化债转股基金。(杨国荣摄)

工银投资与象屿集团签约推进厦门市首单市场化债转股业务。

海峡网讯 (厦门日报 文/记者 宗对劲 张彦宇 实习生 黄家晴 图/记者 黄晓珍(除签名外))债转股,一个专业的金融名词,如今却成为良多金融机构支撑企业生长的新路子,也是中心和地方大力推进企业去杠杆的重要举措。无论当局部分,仍是银行和企业,都对债转股寄予厚望。

针对我市大力推进供给侧更始,厦门工行联动中国工商银行旗下工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)来到厦门,与市国资委停止深切交流,与国贸控股集团和象屿集团两家市属国企签定总金额为30亿元的我市首批市场化债转股计策合作和谈。

此次政银企三方通力联袂,充实运用市场化债转股金融业务支撑厦门国有企业转型进级、提质增效,这是落实中心关于金融办现实体经济的重要浮现,将为我市建树“两高两化”之城进献更大力量。

什么是债转股?

将对企业的债务

转换为企业股权

所谓债转股,从字面意思上来说,就是将对企业的债务转换为企业股权。

近年来,我国企业杠杆率高企,债务规模添加过快,企业债务负担不竭加重,堆集了必定运营风险。为贯彻落实国家供给侧构造性更始计策安排,完成好“三去一降一补”重点工作,2016年10月,国务院公布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的定见》和《关于市场化银行债务转股权的引导定见》,明晰了债转股的施行编制,鼓舞鼓励经由过程市场化、法治化债转股,辅佐实体经济降低杠杆率、降本增效、转型进级,标识表记标帜市场化法治化债转股正式启动。去年,银保监会先后公布了关于降低企业杠杆率的施行方法,市场化债转股加速推进。

在不少人眼里,债转股只合适运营较差的企业。市国资委主任王龙雏认为,在当前国有企业降杠杆的背景下,市场化债转股是国家为降低企业资产欠债率、提防企业债务风险、促进企业“去杠杆”而出台的一项新的政策方法,市场化债转股将实现国有本钱优化设置装备安排,释放国企本钱空间,将有限资金设置装备安排到优秀企业和优良项目中去。

将阐扬哪些浸染?

拓宽国企融资渠道

帮手国企做大做强

在座谈会上,市国资委主任王龙雏与工银投资总裁张正华就若何阐扬债转股浸染和金融机构的上风,拓宽国企融资渠道,帮手国企做大做强等停止了交流。

去年以来,市国资委按照国家和省市要求,积极接纳多项举措引导鞭策企业“降杠杆”,拟定《关于加强国有企业资产欠债束缚的施行定见》,对我市国有企业加强资产欠债束缚做出详细要求,同时开展国有企业资产欠债风险排查,引导企业引入非公本钱生长同化所有制经济、支撑企业拓宽融资渠道,优化债务构造,进步抗风险才能,确保我市国有企业安康稳健生长。去年一年,市国资委所出资企业的欠债率较上年降落了0.31个百分点,降杠杆、减欠债工作获得了必定成效。

张正华对我市国企运营生长情形给以必定,经由过程与我市多家国企的接触,他认为厦门国企生长很有计策目光,也很有特色,在市场化、标准运作和创利等方面都走在地方国企的前列。工银投资乐意与市国资委深切合作,引入债转股等多种金融形式,助力厦门国企生长。

与此同时,市国资委还与工银投资就国企计策生长基金业务合作停止了商谈,告竣了开端的共识。今朝,我市已设立国企计策生长基金,首期规模30亿元。在子基金层面,市国资委正加速鞭策国贸控股集团、建发集团、象屿集团等有前提的国企分袂设立子基金,经由过程投资入股、并购重组等编制,与上市公司或非上市优良资产停止股权交融、计策合作、资源整合,放大国有本钱功能。

签约规模多大?

规模合计到达30亿元

鞭策全省首只债转股基金落地

工银投资是工商银行的全资子公司,是首批试点银行债转股施行机构,首要处置债转股及其配套支撑业务。

昨日的签定仪式上,工银投资分袂与厦门国贸控股集团有限公司、厦门象屿集团有限公司签定市场化债转股计策合作和谈,签约规模合计到达30亿元。

其中,国贸控股集团与工银投资立异性地合作建立福建省首只债转股基金,配合投资于国贸控股集团部属优良企业的债转股项目,有效地辅佐企业降低杠杆率,促进企业降本增效。

象屿集团拔取优良资产,联袂工银投资,先行先试厦门市首单市场化债转股业务,全面推进银企合作进入新阶段。

声音

厦门市国资委主任王龙雏:

鞭策企业有效降杠杆获得阶段性成效

国贸控股集团、象屿集团与工银投资签定市场化债转股计策合作和谈,是我市国企首批与金融机构配合签定市场化债转股和谈,这是我市国有企业市场化债转股里程碑式的事务,是我们这两年来在鞭策企业有效降杠杆的一个阶段性成效。

我们深信,市场化的债转股不仅可以辅佐我们企业优化债务构造,更可以经由过程如许的平台、机制和新的政策,鞭策国有企业在本钱构造、财产转型、市场整合上有更多作为。

厦门国企也正处在转型生长、晋升质量的关头时辰,这个时辰我们必要更多的社会本钱、资源和财智来辅佐生长。在厦门拔擢“两高两化”之城的过程中,国企扮演着排头兵浸染,是以此次鞭策两个市场化债转股项目落地意义很是庞大。

同时,我们经由过程座谈,也希望厦门国有企业生长基金在市场化债转股业务鞭策过程中作为一个重要的平台,我们配合做大母基金,吸引更多社会本钱介入母基金,鞭策母基金的市场化转型。同时,我们也希望经由过程母基金可以引导更多的国有企业设立子基金,大师配合鞭策厦门国有企业有效转型进级,在厦门实现“两高两化”方针过程中扮演更重要的脚色。

工银金融资产投资有限公司总裁张正华:

阐扬金融浸染支撑区域经济

在厦门市当局和国资委的大力支撑下,在厦门工行的全力配合下,此次厦门两家优良企业债转股框架和谈的签约,是厦门地区落实国家供给侧构造性更始的重要举措,是两家企业提质增效、晋升竞争力、加强中长期生长韧性的重要手段,也是银企合作债转股基金促进企业生长的积极考试考试。

接下来,工银投资将坚持稳中求进,把持市场化法治化债转股手段,充实阐扬金融支撑厦门区域经济生长的重要浸染。并进一步连系厦门分行,与厦门国贸控股集团、厦门象屿集团一道,阐扬各方上风,实现互利共赢、共谋生长,有效晋升企业竞争力,全力为厦门市经济的高质量生长供给更多支撑、做出更猛进献。

厦门国贸控股集团有限公司董事长许晓曦:

积极稳妥推进债转股项目落地

当前,国贸控股集团以习近平新时代中国特色社会主义思惟为引导,坚持稳中求进、高质量生长的工作总基调,加速转型进级,生长实力连续加强,本年一季度规模效益双添加,实现了“开门红”。多年来,工商银行与国贸控股集团朴拙合作,共赢生长,互相间增长互信,结下了密意厚谊。为进一步加强双方合作,全面贯彻落实党的十九大精神,相应中心加速推进市场化债转股的号召,国贸控股集团与工银投资将立异性地合作建立福建省首只债转股基金,配合投资于国贸控股集团部属优良企业的债转股项目,积极稳妥地推进债转股项目施行落地,有效地辅佐企业降低杠杆率,促进企业降本增效、深化更始。

厦门象屿集团有限公司董事长张水利:

全力鞭策银企加倍慎密合作

在市委市当局的率领下,象屿集团拔取优良资产,联袂工银投资,先行先试厦门市首单市场化债转股业务,既是落实党的十九大精神,鞭策国有企业降杠杆的有效举措,也是浮现金融支撑实体经济的使命担当,是推进银企合作、共赢生长的重要举措,标识表记标帜着双方合作生长迈上了新台阶、进入了新境界,具有里程碑式的重要意义。

交得其道,千里同好。合作是象屿集团固有的基因,是象屿精神的重要内在,双方将以此次签约仪式为契机,进一步深化合作编制、拓宽合作规模,加速推进全方位全周期的合作生长形式,激发新动力、实现新作为,全力鞭策银企加倍慎密合作,配合创始互利共赢生长新场合排场,配合建立互相理解、高瞻远瞩、互利共赢的合作相处之道。

手刺

工银投资:

债转股“职业操盘手”

工银金融资产投资有限公司是中国工商银行股份有限公司的全资子公司,于2017年9月26日正式建立,首要处置债转股及其配套支撑业务。工银投资自建立以来,按照《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的定见》及《关于市场化银行债务转股权的引导定见》的文件要求,坚持市场化、法治化准绳,积极开展债转股业务,降低企业财务杠杆,改善公司办理构造,加强企业中长期生长韧劲。作为全球最大商业银行集团旗下的债转股专营机构,工银投资具备得天独厚的上风:

-全链条业务派司。工银投资持有债转股“进、募、投、管、退”全链条业务派司。

-注册本钱金最大。系首批试点银行债转股施行机构,注册本钱金120亿元人民币,是注册本钱金最大的商业银行债转股施行机构之一。

-新增落地规模最大。按照国家发改委口径,截至2018年12月末,工银投资已与58家企业签定了《债转股合作框架和谈》,总金额4420.77亿元,鞭策49个项目,805.77亿元投资落地,是2018年新增落地规模最大的施行机构。

-同业领先的业务形式。工银投资首要以“发股还债形式”及“收债转股形式”两种编制开展市场化债转股业务,别的还积极开展业务立异,试探可转债、优先股等业务形式。落地增资扩股编制持有企业股权并介入企业办理第一单、自有资金投资央企非上市股权第一单、投资央企可交债形式第一单、非上市非公家股份公司债转优先股第一单。

-全国首只政银企债转股基金。2019年1月4日,工银投资与济南创投及地方国企出资100.02亿元设立济南市工银新旧动能转换债转股投资基金,标识表记标帜着全国首只政银企合作的债转股基金成功落地,成为打造银政企合作形式、撬动社会资金、办现实体经济的标杆业务。

-阐扬集团综合金融办事上风。工商银行作为国内业务最全、客户最多、规模最大的综合金融办事供给商,传统银行业务和投行规模协同生长,不息保持着强劲的立异才能和市场竞争力。作为工商银行债转股统筹开展机构,工银投资可依托集团资源平台停止遍及的业务拓展和资源整合。

链接

厦门工行:

立异投行业务助力厦门高质量生长

工商银行是有社会责任感、有担当的银行。多年来,厦门工行紧紧环绕国家与地区计策安排,固守办现实体经济根源,主动履行国有大行社会责任,除连续加大贷款支撑力度外,还注意阐扬金融立异排头兵浸染,擅长运用投行立异手段,供给专业、矫捷、有力的金融办事,为厦门市经济社会生长拔擢保驾护航,成效明显,亮点纷呈。

为庞大项目供给资金支撑

厦门工行连续为本地区重点工程项目供给强大资金支撑,经由过程引入工行总行自有资金积极助力厦门推进各项事业生长。

其中,该行出资12亿元投资于厦门两岸金融中心焦点启动区项目;投资20亿元支撑厦门市最大的棚户区刷新项目“后埔—枋湖”片区旧村刷新及安设房拔擢项目的拔擢;保举总行自营资金投资于厦门轨道交通集团有限公司刊行的公司债。

帮手扩大厦门经济影响力

多年来,厦门工行积极办事厦门市“走出去”“引进来”生长计策,助力厦门经济扩大市场影响力。

该行向象屿农业财产基金项目出资10亿元,支撑象屿集团在黑龙江省的粮食基地拔擢;成功夺取到规模高达300亿元的中金启融基金托管业务落户厦门,为厦门市金融财产幅员扩张添上浓墨重彩的一笔,工商银行厦门分行作为该基金的独一参谋行,供给了基金托管、委托债务、基金办理公司根基账户办理、账户理财办理等全方位的办事;连系工银国际为象屿集团在境外刊行公司债供给承销办事,所募资金用于国家“一带一起”重点项目拔擢,该笔债券终极获得较好的市场订价和大比率的超额认购,这是厦门市首家地方国企成功上岸国际本钱市场,也成为厦门市企业走向国际本钱市场的里程碑事务。

助力本地企业做大做强

厦门工行积极深化立异驱动,矫捷运用投行新手段助力厦门地区客户晋升运营办理效能。

该行立异性地以并购贷款支撑建发集团介入建发股份配股,为本地区国有企业集团维持上市公司节制权供给强大助力;办理工商银行体系内、同时也是厦门地区首笔上岸A股的Pre-IPO股权项目(国轩高科),为投资者创造9倍以上超额利润;办理厦门地区首笔类永续业务,为厦门市国有企业集团实现调治资产欠债率运营方针供给了新的思绪和手段;2018年,成功保举总行理财资金高效完成了对金圆纾困债的投资,助力福建省首只纾困债券刊行落地,纾解民营企业活动性问题。

在多年的办事过程中,工商银行厦门分行投资银行的专业办事程度不竭晋升,如今的厦门分行已成为厦门同业中投行业务品种最丰盛、产物立异才能最领先、客户粘性居前列的金融机构。

当前,我国更始开放已进入深水区,国内与厦门地区经济正处于转型生长的关头时代。工商银行厦门分行将继续植根本地,阐扬专业上风,在鞭策厦门高质量生长中践行新担当、新作为,为厦门经济起飞做

相关热词搜索: 金融 财经