大解剖,投资海外市场的—REITS指数基金!

发布时间:2019-03-22 19:40:58;;来源:

 

在上一篇文章中,给大师引见了主动办理型的REITS基金。今天接着上一篇的话题,来熟悉下投资海外市场的指数型REITS基金。

 

今朝国内投资海外市场的指数型REITS基金,一共有3只。

从这些基金的名称中,大师应该可以感应感染到,这些基金都是跟踪不合的REITS指数。

 

下面我就分袂来说。

第一只基金,广发美国房地产基金 (000179/000180)

该基金跟踪的指数是:MSCI 美国房地产投资信托指数,英文名称为 MSCI US REIT Index。

 

下图为该指数的历史走势图(红色箭头所指)

从图中可以看到,该指数在2007年、2008年出现了大幅下跌。其余年份均为正收益。曩昔10多年的时辰内,该指数的报答也不算高。

 

从下图可以看出,从2005年6月17日到2018年2月28为止,年化添加率为4.78%。

第二只基金,南方道琼斯美国精选基金(160140/160141)

该基金跟踪的指数是道琼斯美国精选REIT指数( Dow Jones U.S. Select REIT Index)。

 

下图为该指数的历史走势图

从图中可以看到,该指数在2008年也是出现了大幅下跌。其余年份均为正收益。

 

同时从下图也可以看出,曩昔10多年的时辰内,该指数的报答也不算高,其年化收添加率为6.02%。

末了一只基金,富时发财市场基金(005613/005614/005615)

 

该基金首要投资于富时发财市场 REITs 指数(英文为 FTSEEPRA/NAREIT Developed REITs Index)。

 

下图为该指数各个年份的收益率情形

从图中可以看到,该指数在2008年是出现了大幅下跌。其余年份均为正收益。

 

同时从下图也可以看出,曩昔5年指数的报答也不算高。

经由过程斗劲这三只REITS指数的走势,不难创造,这些指数根基上都是从2009年往后就一起上涨。在2007年、2008年都出现了大幅下跌的过程。

 

我想这里面的缘故缘由,应该是和2008年全球产生金融危机往后,列国都起头了量化宽松政策有关。列国都进入到了降息通道中。

 

看过我写的债券系列文章的伴侣,应该晓得,一样平常情形下,债券的价钱和市场利率呈反向关系。其实REITS基金也具有同样的特点。若是市场处于降息中,那么会带来价钱的上涨。

 

很显然,今朝美国已经起头了加息的周期。我信托在不久的时辰内,良多国家也纷纷步入加息的通道中。所以今朝若是要投资REITS基金的话,可能很长的一段时辰,都很会很受伤。

 

今天就给大师分享了投资海外市场的指数型REITS基金。从历史数据看,这类收益都不算高。末了投不投就看大师本身的选择了。

【本文作者码农投资受权维权骑士士值品牌馆】分发

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