雷军又来了!港股金山软件分拆金山办公科创板IPO

发布时间:2019-05-09 17:40:51;;来源:

本站讯,北京金山办公软件股份有限公司科创板上市申请获上交所受理,保荐机构为中金公司。

  资本邦获悉,公司自称是国内领先的办公软件和服务提供商,主要从事 WPS Office 办公软件 产品及服务的设计研发及销售推广。

  公司产品主要包括 WPS Office 办公软件和金山词霸等,可在 Windows、 Linux、MacOS、Android、iOS 等众多主流操作平台上应用;公司服务主要包括 基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务,为客户提供一站 式、多平台应用解决方案。

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  财务数据显示,2016年、2017年、2018年,金山办公营收分别为5.42亿元、7.53亿元、11.29亿元;同期对应的净利润分别为1.29亿元、2.14亿元、3.10亿元。

  优秀业绩表现背后,是公司客户群体的广泛,公司产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用,在政府部门优势尤其明显,目前已覆盖30多个省市自治区政府、400多个市县级政府。

  金山办公招股说明书披露,截至 2018 年 12 月底,《财富》杂志披露的“世界500强”中的120家中国企业,公司已服务69 家,比例达57.50%;国内96 家央企中,公司所服务的客户已达82家,比例达85.41%;特别在金融行业,全国五大国有商业银行均为公司客户,在 12 家全国性股份制商业银行中,公司所服务的客户已达 11 家,比例达 91.67%。

  该公司进一步表示,公司所服务的企业客户有:中国石油天然气集团公司、国家电网公司、中国工商银行股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国航天科工集团公司等。

  结合上述财务数据,金山办公表示,本次上市选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2 条第项,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  金山办公称,本次拟募资20.50亿元用于WPS Office 办公软件研发升级方向、办公领域人工智能基础研发中心建设方向、办公产品互联网云服务方向、办公软件国际化方向等。

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  资本邦了解到,金山办公曾在境外搭建红筹架构,并已于 2015 年拆除,公司前身为金山软件旗下独力的办公软件业务主体,自 2011 年起逐步开始 搭建了协议控制架构,拆除红筹 VIE 结构前的架构如下图所示:

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  值得一提的是,金山办公是香港上市公司金山软件子公司。4月29日,金山软件公告称,建议分拆金山办公科创板独力上市,前者持有后者67.50%股权。

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