多年效劳日本金融业,凌志科技愿望通过科创板关上边疆市场

发布时间:2019-03-24 13:40:42;;来源:

  凌志软件是一家建立15年的金融IT办事公司,在日本有着不变的客户群。在近年不息着力构造内地,并与多家金融机构睁开合作。此次如能上岸科创板,也利于凌志软件进一步翻开内地市场。

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  作者|马程编纂|罗丽娟

  继科创板推出以来,诸多新三板企业拟申请上岸科创板的消息不息于耳。位于姑苏工业园的凌志软件股份有限公司(下简称“凌志软件”)就是其中之一。

  据科创见闻(微信ID:kcjianwen)得悉,3月20日,新三板公司凌志软件公布通知书记称,公司拟赴科创板上市的议案获董事会经由过程。

  凌志软件建立于2003年,兼顾金融办事和IT行业,首要面向日本客户供给软件开发办事,同时为国内证券业供给金融软件处理方案,焦点业务为供给金融科技规模的手艺和产物处理方案。

  2014年7月,凌志软件在新三板挂牌。今后,凌志软件2016年寻求在A股IPO,并于该年6月29日起头停牌。停牌两年多后,凌志软件却在2018年尾撤回IPO申请,复牌当天股价暴跌超50%。

  对此公司并没有诠释启事,仅称是“公司董事会经由认真研究和谨严思虑”作出的抉择。

  3月12日,凌志软件公布2018年年报表示:报告期内公司业务收入同比添加22%至4.67亿元;净利润为9134万元,同比添加17%;扣非后净利润接近9000万元。去年公司前五大客户均为日本客户,合计发卖额占昔时营收的72.85%。

  虽然在日本有着不变的客户资源,凌志软件在近年不息着力构造国内,并与多家金融机构睁开合作。此次若能在科创板过会,或将利于凌志软件进一步翻开内地市场。

  凌志软件曾受惠于新三板。

  2014年,凌志软件在新三板挂牌后,第一年收益就到达2.54亿元,净利润4948万元。

  2014年、2015年凌志软件顺遂完成两轮定增,融资总额2.3亿元;2014年12月12日起头做市让渡后,二级市场成交渐为活泼。做市首日收盘价为3.53元/股,2015年4月7日盘中最高价为10.76元/股,半年时辰暴涨204.81%。

  但很快,凌志软件不满足于新三板市场,转道A股IPO。2016年6月28日,凌志软件递交IPO申请获证监会受理。为此,凌志软件在新三板停牌,等待A股受理。

  可是,凌志软件IPO停顿缓慢。有投资者指出,这是由于凌志软件的三类股东(指契约型基金、资管方案和信托方案)数目太多,穿透核查、清理难度太大,难以满足证监会的审核要求。

  三类股东中,仅上海益菁汇资产办理有限公司—菁华新三板6号私募投资基金,便持有公司609万股,持股比例为1.69%。

  同时,凌志软件也拥有诸多的“集邮党”。“集邮党”,一个新三板的专闻名词,指把新三板当成邮票来搜集,等待标的转到A股上市,实现股价的起飞和终极顺遂退出,跨市场套利的股东。挂牌之初,凌志软件股东户数仅9户,经由在新三板定增与二级市场生意后,今朝,凌志软件股东户数多达1016户。

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  图为凌志软件股东数目变化

  2018年1月12日,证监会明晰了审核口径,三类股东上会需满足四大前提:三类股东不能作为公司实际节制人;三类股东不能存在杠杆、分级、层层嵌套;层层穿透;明晰存续期以及续期的放置。基于此,凌志软件的问题也厘清。但证监会仍然没有经由过程审批。

  几番折腾下来,凌志软件上岸A股希望渺茫。2018年11月,公司公布通知书记称方案撤回IPO申请。

  四个月后,3月18日晚间,凌志软件通知书记拟IPO,已于近日向江苏证监局报送了备案挂号质料。并在两天后,再公布通知书记称,公司拟赴科创板上市的议案获董事会经由过程。这一次,上千名股东是否能迎来实现“逆风翻盘”?

  构造国内市场

  虽然在A股一度受挫,可是凌志软件对上岸科创板仍然底气实足。这必定程度上来历于精采的业绩默示。

  3月12日,凌志软件公布了2018年年度报告,2018年业务收入为4.67亿元,同比添加22.01%,扣非净利润为8931万元,同比添加55.69%。

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  图为凌志软件2018营收数据

  值得注意的是,凌志软件今朝的首要收入仍是来自于日本业务,收入占比跨越70%。其中,凌志软件的前五大客户与供给商均为日本企业,网罗股份有限公司野村综合研究所、TIS股份有限公司、富士通股份有限公司、股份有限公司SRA、大东建托股份有限公司,年度发卖占比分袂为44.42%、9.31%、7.56%、6.96%、4.60%。

  据悉,凌志软件首创人,董事长兼CEO张宝泉,曾在日本留学、工作。他于1992年起至2002年时代在日本多家公司担当工程师。回国创业后,日本工作背景,让他把业务聚焦在与日本企业的合作上。

  张宝泉曾在采访中提到,凌志软件专注于面向金融机构的软件体系定制开发和实时体系维护,在曩昔9年间,专注日本金融市场,几乎垄断了所有前台机能的开发工作专注于日本市场。网罗日本最大的证券公司野村证券、三菱信托银行、松下电器等,都是凌志软件的首要客户。

  比来10年间,凌志软件起头聚焦国内市场,方针定在“金融衍生品、财产办理、投资银行等规模”。经由过程将日本市场的经历复制到中国市场,凌志翻收场合排场,接踵办事于网罗东海证券、中信证券、广发证券等10多家着名金融券商。

  据悉,凌志科技2014年和2015年来自于日本市场的软件外包收入占公司业务收入的比例分袂为96.02%、90.53%,其中公司的第一大客户野村综研公司更是分袂占据了业务收入的70.82%、61.96%。2017年,公司营收达3.82亿元,其中3.15亿元来自日本市场,比例已经降至82%。2018年,日本市场比重降落到72.85%。

  广证恒生认为,凌志软件今朝从软件外包向全财产链办事商转型,在不变海外市场的同时也在积极开拓国内市场。

  据悉,为了做好中国市场,凌志软件于2008年1月建立了30人的手艺研发局部,构成3个焦点团队停止研发,并将注意力放在了大型项目基干平台的根本研究。别的,凌志软件还同开源项目的国际开发构形成员等进按期研究。

  按照3月20日的通知书记表示,凌志软件表示,若本次刊行、上市成功,按照公司生长规划,募集资金拟投资于“国际高端软件开发中心扩建项目”及“新一代金融IT综合应用软件处理方案研发项目”。

  今朝,凌志软件在国内业务办事工具首要集中在券商,首要为国内证券公司供给大投行综合办理平台、MOT关头时辰办事办理体系、CRM营销办事一体化平台、金融衍生品生意平台等证券业应用软件处理方案。

  对付国内市场,张宝泉抉择自信心实足:“国内的需求同样旺盛,会出现出爆发式的添加。我信托

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